Qing sulolasi davridagi Xitoy. Bechora etim Chien Fu tasodifan burgut panjasining dahshatli klani tomonidan yo'q qilingan ilon musht maktabining so'nggi tirik qolgan vakili Kung Fu ustasi pay Chen-Chenning hayotini saqlab qoladi. Olijanob usta yigitni o'zining jangovar uslubi sirlarini unga etkazish uchun shogird sifatida qabul qiladi.

Va talaba shu qadar iste'dodli bo'lib chiqadiki, o'qituvchining texnikasi asosida u hatto o'z uslubini yaratadi. Tez orada eng qattiq sinovdan o'tishi kerak bo'lgan juda o'z vaqtida ixtiro, yengilmas Shen Kuan boshchiligidagi Burgut panjasi adeptlari Pai Chen-Chenni topib, uni o'ldirish uchun paydo bo'lganda.