Los-Anjelesdagi maktablardan birida Daniel ismli yangi kelgan o'smir paydo bo'ladi. U onasi bilan Sharqiy qirg'oqdan kelgan. Hech kimni tanimaydigan yangi joyda do'stlar orttirish oson emas, hatto shafqatsiz karatechilar to'dasi boshqaradigan maktabda ham.

Yosh bo'lishiga qaramay, to'da a'zolari juda xavflidir. Ular o'zlarini Kobra deb atashadi va o'zlariga yoqmagan har bir kishini shafqatsizlarcha "tishlashadi". Doniyor kobra rahbarining sobiq sevgilisi bilan uchrashib, do'stona munosabatlarni o'rnatgandan so'ng, nomaqbul ro'yxatlarga kiradi. Kobralar yangi kelganni kaltaklashadi.

Deniel qasos olishni xohlaydi va shu bilan birga yangi sevgilisini hayratda qoldirmoqchi. U jang san'ati ustasi Miyagiga murojaat qilib, uni karate bo'yicha o'qitishni so'raydi...