Maktab o'quvchisi Mitya qishloqqa ta'tilga kelib, sehrli mamlakatga kiradi, u erda sevimli kitoblarining qahramonlari bilan birgalikda barcha ajoyib yovuz odamlarga qarshi kurashadi: O'lmas Kashchey, qaroqchi bulbul. Va hatto taniqli bir ko'zli Jasur odamlarni engishga muvaffaq bo'ldi!