Yosh Masha olovli yirtqich hayvonlarning vahiylari bilan azoblanadi. Onam qizi haqida qayg'uradi, sinfdoshlari kulishadi. Ammo bir kuni, Moskvaning markazida, Masha haqiqatda qanotli olovli yirtqich hayvonlar va o'zlarini sehrgar deb ataydigan yoshlar o'rtasidagi jangni ko'radi. Ulardan biri, so'nggi daqiqada, Mashani kimera hujumidan qutqaradi. Shunday qilib, Masha yashirin korporatsiyada qoladi va u erda Santa Klaus haqiqatan ham borligini va qor va muzni nazorat qila oladigan sehrgarlar armiyasini boshqarib, Yerni qorong'u kuchlar bosqinidan himoya qilishini bilib oladi.

Yangi yil bayrami esa butun sayyoradagi odamlar har yili yaxshilik va yovuzlikning eng katta jangida qatnashayotganliklariga shubha qilmasdan amalga oshiradigan sehrli marosimdir. Santa Klaus Mashaga bizning dunyomizning taqdiri muvozanatda ekanligini va kim g'alaba qozonishi Mashaga bog'liqligini aytadi - yorug'lik yoki zulmat.