Alyaskadagi kichik shaharcha. Ko'chada o'ynayotgan olti yoshli bola izsiz yo'qoladi. Hududda allaqachon bo'rilar tomonidan bolalarni o'g'irlash holatlari bo'lganligi sababli, yo'qolgan Medora Sloanning onasi tadqiqotchi va bo'ri mutaxassisi Rassel Koraga maktub yozib, o'g'lini olib ketgan bo'rini qidirib topishni va o'ldirishni so'raydi. Ayol eri Iroqdagi urushdan qaytgach, unga biror narsa sovg'a qilishi kerak, deb hisoblaydi. Yetib kelgan Rassel Medoraning tashqaridagi og'ir osmon va qorong'ulik haqidagi hikoyalarini tinglaydi va u bo'rilarni ovlashga borganda, kampir unga yovuzlik boshqa tomonda ekanligini aytadi.