Neapoldan hashamatli layner suzib ketdi, uning bortida operaning ishtiyoqli muxlislari Edme Tetuaning opera divasining kulini o'z vatanlariga kuzatib qo'yishdi. Uning ko'plab do'stlari va muxlislari kemada osilgan, hayot go'zal ko'rinadi.

Yo'lda kema halokatga uchragan serbiyalik qochqinlarni olib ketadi. Avstriya-Vengriya armadillo ularni ekstraditsiya qilishni talab qiladi. Jang boshlanadi.