Bu 1932 yil edi. Karate bo'yicha keksa usta vafot etib, bir nechta shogirdlarini tark etadi. Ulardan biri Taikan, o'qituvchining ko'rsatmalarini chetga surib, karate - dan himoya qilish va o'zini takomillashtirish uchun foydalanib, imperator harbiy politsiyasining o'qituvchisi bo'ladi. U qo'mondonga boshqa dojolarni qo'llariga olishga yordam beradi, ichadi, ayollar bilan aralashib ketadi.

Boshqa bir talaba Kettlebell, ko'rsatilgan o'qituvchi yo'lidan borishga harakat qiladi, lekin hayot uni hayotini saqlab qolgan oilani himoya qilib, printsiplardan voz kechishga majbur qiladi. Bu harakati bilan u qimor mafiyasi va harbiy politsiya qo'mondonining g'azabiga sabab bo'ladi. Shunday qilib, Kettlebell va Taikanu yaxshilikning yovuzlik bilan kurashini aks ettiruvchi duelda uchrashishlari kerak va kim egallashi noma'lum...