Sinbad kelinini yovuz sehrgar Sakuraning sehr-jodu sehridan qutqarishni istab, sehrli orolga boradi, u erda u va uning do'stlari ko'plab xavf-xatar va qiyinchiliklarga duch kelishadi.

Sinbad yovuz bir ko'zli tsiklop va ulkan ajdahoni mag'lub qilishi, qora sehrgar bilan jang qilishi va oxir - oqibat yovuzlik kuchlari ustidan g'alaba qozonishi va sevgilisini sehrdan ozod qilishi, oldinga borishi, yangi jasoratlar bilan uchrashishi kerak.