Vena. 20-asr boshlari. Shaharda o'zini illyuzionist Eyzenxaym deb atagan sirli odam paydo bo'ladi. U tomoshabinlarga sehrdan boshqa narsa bo'lmagan misli ko'rilmagan fokuslarni namoyish etadi.

G'ayrioddiy sehrgarning shuhrati eyzenxaymning g'oyalaridan birini uning ishtiroki bilan sharaflagan valiahd Shahzoda Leopoldga etib boradi. Leopoldga bo'lajak kelini Sofi hamrohlik qiladi. Uning zalda paydo bo'lishi, ildizlari o'tmishga borib taqaladigan bir qator tushunarsiz voqealarga turtki beradi...